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CONSEIL EN GESTION PATRIMONIALE

Vous souhaitez optimiser ou réduire votre fiscalité ou bien valoriser votre épargne ? Vous avez besoin de conseils pour construire et transmettre votre patrimoine ? ACROPOLE Gestion Privée, cabinet de proximité, accompagne tous vos projets.

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Stratégie Défiscalisation

Si défiscaliser n'est jamais une fin en soi, valoriser son Patrimoine commence par ne pas le laisser s'envoler.

Audit & Assurance

Stratégie Transmission

Comment assurer la protection du conjoint en respectant l'harmonie familiale ? Comment éviter que l'Etat ne s'invite à la table des héritiers ?

Loan Management

Stratégie Retraite

Combien toucherez-vous quand l'heure de la retraite sonnera ? Comment vous préparer un train de vie suffisant ?

Stratégie Patrimoniale

Stratégie Patrimoniale

Quelle stratégie adopter pour réussir vos projets et vos objectifs de vie ?

Notre Cabinet

Notre expertise à votre service

ACROPOLE Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Francheville, à proximité de Lyon. Nous sommes attachés à développer une véritable approche de Conseil en Gestion de Patrimoine sur-mesure, auprès des particuliers et des chefs d'entreprises.

Notre cabinet est indépendant de tout organisme financier, nous pouvons donc sélectionner librement toutes les solutions du marché (maisons de gestion, assureurs et promoteurs immobiliers) selon les besoins spécifiques de nos clients

Une écoute attentive, un suivi personnalisé et une totale liberté de choix de nos partenaires sont les moteurs de notre démarche client.

ACROPOLE Gestion Privée met en œuvre toutes les qualités de son savoir-faire professionnel pour vous accompagner dans l’analyse, la construction, la valorisation et la transmission de votre patrimoine, en adéquation avec vos objectifs et votre sensibilité.

Nous intervenons dans le cadre d’activités réglementées :

  • Le Conseil en stratégie et organisation patrimoniale
  • Le Conseil en Investissements Financiers (CIF)
  • Le Courtage en Assurance
  • Le Conseil en Immobilier

Indispensables à la construction d’une relation de confiance sur le long terme, la proximité, la pédagogie, l’éthique et l’engagement sont les valeurs premières de notre cabinet.

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Notre Approche Client

Notre expertise à votre service

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01

Notre première rencontre

Ce premier rendez-vous d’information gratuit nous permettra d’échanger et de créer une première relation de confiance, ensemble, afin de définir vos objectifs.

02

Étude personnalisée

Suite à cette première rencontre, nous réalisons une étude optimisée, confidentielle. Celle-ci nous permettra de définir et de valider vos projets, les modalités et la rémunération de notre mission.

03

Proposition sur-mesure

Nous vous présentons l’étude réalisée de votre situation. Ainsi, nous vous faisons des recommandations adaptées et personnalisées.

04

Un suivi en continu

Nous vous suivons dans vos démarches et vous accompagnons dans la durée. Notre équipe reste à votre écoute pour tous vos besoins et interrogations.

“Une vraie prestation sur mesure liée à une écoute attentive de mes besoins et de mes attentes.

Tout est expliqué clairement, chaque étape est abordée sans précipitation et avec professionnalisme.

Acropole saura vous rassurer pour investir si les banques vous ont déçu dans ce domaine.”

P. G.

“Une très bonne écoute et de très bons conseils adaptés à ma situation particulière”

Michel L.

“Avec ACROPOLE, vous avez une garantie d'un service de qualité et surtout d'une vraie écoute.

Ma femme et moi sommes très satisfaits de cette équipe pour notre assurance-vie.

Je vous le recommande vivement! ”

M.B.

“ Un grand merci à M. Lachenal qui après avoir vérifié mon avis d'imposition m'a permis de récupérer plus de 1400€ sur ma déclaration de 2022.

J'avais déjà fait appel à ses services et je souhaite vivement continuer à travailler avec lui notamment dans l'immobilier.”

J.M.

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Renseignez ces quelques informations. Nous entrerons très rapidement en contact avec vous.

Vous souhaitez prendre rendez-vous pour estimer ou réduire vos impôts de succession ? vos impôts sur le revenu ? bâtir une stratégie patrimoniale ?

Vous avez besoin d'information au sujet de la transmission de votre patrimoine ? Une question d'ordre fiscal, financier ou immobilier ?

Contactez-nous ou renseignez le formulaire à gauche.
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais.

Nous sommes situés à Francheville, en région Lyonnaise. Nous vous rencontrons chez vous ou sur votre lieu de travail et vous accompagnons volontiers à distance en visio-conférence.

Tél: 07 81 15 81 09
Courriel : avotreservice@acropole-gp.fr 

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